eSIM三大主要市場(chǎng)發(fā)展情況和趨勢(shì)分析
去年，蘋果推出第十代iPad無(wú)線局域網(wǎng)+蜂窩網(wǎng)絡(luò)機(jī)型，加入了對(duì)eSIM的支持，這是蘋果首次在國(guó)內(nèi)推出支持eSIM的iPad，中國(guó)聯(lián)通也成為蘋果iPad在中國(guó)大陸唯一受支持的eSIM 運(yùn)營(yíng)商。
近來(lái)幾個(gè)月，三大運(yùn)營(yíng)商陸續(xù)停止辦理eSIM智能手表業(yè)務(wù)引發(fā)不少用戶熱議，一時(shí)間eSIM中國(guó)市場(chǎng)要“亡”的言論塵囂而上。
此次蘋果推出支持eSIM的iPad雖只是其在eSIM業(yè)務(wù)布局中的一小步，卻實(shí)實(shí)在在地成為中國(guó)eSIM市場(chǎng)邁開的一大步，也給焦灼已久的eSIM國(guó)內(nèi)用戶吃了一顆定心丸。而這也從側(cè)面反映出eSIM在國(guó)內(nèi)的發(fā)展之路雖非坦途，但終是在曲折中前行不輟的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
下面，筆者將基于eSIM三大主要市場(chǎng)發(fā)展情況、發(fā)展中的阻力以及當(dāng)前的利好趨勢(shì)展開分析。
01eSIM三大市場(chǎng)一覽
當(dāng)前，消費(fèi)電子產(chǎn)品、M2M通信、物聯(lián)網(wǎng)三足鼎立，組成了eSIM的三大主要應(yīng)用場(chǎng)景。
2018-2023全球eSIM市場(chǎng)出貨量預(yù)測(cè)(來(lái)源：ABI Research)
在消費(fèi)電子領(lǐng)域，蘋果是絕對(duì)的eSIM應(yīng)用先行者。
2014年，蘋果在iPad Air 2和iPad mini 3兩款平板電腦中采用了eSIM技術(shù)，允許用戶自行切換運(yùn)營(yíng)商服務(wù)；2015 年，Apple Watch 發(fā)售，一眾廠商都開始大力推動(dòng) eSIM 標(biāo)準(zhǔn)的制定、出臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)可穿戴設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)；2016年，eSIM標(biāo)準(zhǔn)釋出，三星Gear S2 Classic 3G成為首款支持eSIM的智能手表；2017年，支持eSIM的蘋果Apple Watch Series 3發(fā)布，運(yùn)營(yíng)商為適配 Apple Watch，搭建了適配 eSIM 的系統(tǒng)，次年，蘋果在iPhone XR、XS 系列手機(jī)上首次搭載了 eSIM 芯片，并支持雙卡雙待。
現(xiàn)今，iPhone14系列已在國(guó)外多地區(qū)支持eSIM 注冊(cè)入網(wǎng)，但eSIM卡在中國(guó)市場(chǎng)尚在磨合中，中國(guó)用戶最接近eSIM的途徑，就是通過(guò)智能手表來(lái)開通運(yùn)營(yíng)商的eSIM業(yè)務(wù)，但也只限于一號(hào)雙終端，或者獨(dú)立號(hào)的業(yè)務(wù)，局限性很大。
2022-2027全球eSIM智能手機(jī)芯片出貨量預(yù)測(cè)(來(lái)源：ABI Research)
根據(jù)ABI Research對(duì)全球eSIM智能手機(jī)芯片出貨量的統(tǒng)計(jì)，2022年全球eSIM手機(jī)芯片的出貨量達(dá)2.3億片。考慮到蘋果、三星等主要移動(dòng)設(shè)備制造商都逐漸將智能手機(jī)支持eSIM技術(shù)變成一種必然趨勢(shì)，ABI預(yù)測(cè)至2024 年，全球eSIM手機(jī)芯片的出貨量將達(dá)到3.5億片。
在海量設(shè)備的大規(guī)模部署和管理中，體積小、無(wú)需設(shè)置SIM卡插槽、單一SKU是eSIM卡在M2M通信、與IoT兩大市場(chǎng)中展現(xiàn)出的顯著優(yōu)勢(shì)。相比于eSIM在消費(fèi)電子市場(chǎng)是一步一個(gè)腳印，循序漸進(jìn)地推廣，eSIM在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的發(fā)展則要迅猛得多。
根據(jù) TechInsights 的最新預(yù)測(cè)，全球物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的 eSIM 市場(chǎng)存量將從 2022 年的 5.99 億增長(zhǎng)到 2030年的 47.12 億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 29%。預(yù)計(jì)到2023年，全球eSIM在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中的滲透率將超過(guò)20%。另外，據(jù)Juniper Research的研究，在未來(lái)三年內(nèi)，全球范圍內(nèi)支持eSIM的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將增長(zhǎng)780%。
而據(jù)ABI細(xì)分分析報(bào)告，eSIM的M2M市場(chǎng)將在2024年總量達(dá)到2.3億，場(chǎng)景以車聯(lián)網(wǎng)為主，智能表計(jì)和資產(chǎn)追蹤成為重要的應(yīng)用領(lǐng)域。并且，物流、遠(yuǎn)程醫(yī)療、可穿戴設(shè)備、商用車隊(duì)管理、智慧城市等場(chǎng)景化應(yīng)用將持續(xù)轉(zhuǎn)向eSIM卡。
02eSIM推廣，都存在哪些阻力？
實(shí)際上，針對(duì)不同市場(chǎng)，阻礙著eSIM發(fā)展的因素主要有兩方面：
其一，針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，舊有的eSIM遠(yuǎn)程配置規(guī)范難以匹配實(shí)際需求。
此前，針對(duì)不同市場(chǎng)使用的標(biāo)準(zhǔn)化 eSIM 遠(yuǎn)程配置規(guī)范有兩種：M2M eSIM 標(biāo)準(zhǔn)和消費(fèi)者 eSIM 標(biāo)準(zhǔn)。但在實(shí)際運(yùn)用中，這兩種規(guī)范都有無(wú)法忽視的缺陷。
M2M eSIM 標(biāo)準(zhǔn)：以運(yùn)營(yíng)商為中心，切換流程復(fù)雜缺乏靈活性。
M2M 專為無(wú)需用戶操作且沒(méi)有用戶界面即可運(yùn)行的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備而設(shè)計(jì)。M2M 架構(gòu)主要由eUICC (eSIM)模塊、SM-DP模塊（訂閱管理器-數(shù)據(jù)準(zhǔn)備）和SM-SR（訂閱管理器-安全路由）模塊組成。
其中，SM-DP負(fù)責(zé)eSIM配置文件的準(zhǔn)備和下載，SM-SR負(fù)責(zé)eSIM和配置文件的管理以及SM-DP和eUICC之間的安全路由。
在這個(gè)以運(yùn)營(yíng)商為中心的架構(gòu)下，需要通過(guò)運(yùn)營(yíng)商來(lái)觸發(fā)配置文件排序和eSIM配置文件管理操作，且使用SMS或HTTPS將MNO配置文件傳送到eUICC eSIM卡的這一過(guò)程，對(duì)于使用LPWAN無(wú)線接入技術(shù)的功率受限設(shè)備而言根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
而若想切換運(yùn)營(yíng)商，則需要來(lái)自不同操作員的 SM-DP 和 SM-SR 服務(wù)器之間的非常復(fù)雜的集成過(guò)程，且不一定能夠自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)。這需要和每個(gè)地區(qū)的服務(wù)運(yùn)營(yíng)商合作，并為此展開大量的前期投資，以使網(wǎng)絡(luò)組件能夠處理配置文件和配置。
此外，這種M2M標(biāo)準(zhǔn)下的業(yè)務(wù)不靈活性還會(huì)導(dǎo)致 SM-SR 鎖定等情況。這也同時(shí)造就了技術(shù)上可以更改SM-SR，但實(shí)際上卻很難將設(shè)備從一個(gè)運(yùn)營(yíng)商的 SM-SR 切換到另一個(gè)運(yùn)營(yíng)商的尷尬局面。
消費(fèi)者 eSIM 標(biāo)準(zhǔn)：無(wú)法覆蓋大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的需求。
消費(fèi)者eSIM遠(yuǎn)程預(yù)配規(guī)范通常適用于智能手機(jī)和平板電腦等用戶設(shè)備。它使管理配置文件變得簡(jiǎn)單，只需用戶同意即可添加新配置文件或在配置文件之間切換。
和M2M標(biāo)準(zhǔn)不同的是，消費(fèi)者架構(gòu)沒(méi)有 SM-SR 模塊。但它加增了一個(gè)名為SM-DP+（訂閱管理器-數(shù)據(jù)準(zhǔn)備+）的組件，能有效結(jié)合SM-SR和SM-DP功能。對(duì)于配置文件管理，還有一個(gè)本地配置文件助手（LPA）充當(dāng) SM-DP+ 和 eSIM 之間的代理。這是一個(gè)駐留在設(shè)備上的移動(dòng)應(yīng)用程序，允許用戶啟用、禁用、刪除或下載配置文件。同時(shí)還提供一個(gè)稱SM-DS（訂閱管理器-發(fā)現(xiàn)服務(wù)器）的可選模塊，可確保在某些用例中為配置文件下載提供更好的用戶體驗(yàn)。
但即使消費(fèi)者eSIM標(biāo)準(zhǔn)再簡(jiǎn)單，它也無(wú)法成為大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)部署的選項(xiàng)，因?yàn)樗馕吨鴈SIM管理由用戶執(zhí)行，以觸發(fā)或同意每個(gè)設(shè)備上的物理更改，這個(gè)過(guò)程需要物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備通常并不具備的用戶界，因而無(wú)法適用于大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的部署。
其二，針對(duì)消費(fèi)電子市場(chǎng)，eSIM卡的運(yùn)營(yíng)管理始終是個(gè)繞不開的難題。
相比于SIM卡，eSIM卡雖優(yōu)點(diǎn)眾多，但由于是“空中寫卡”，依靠遠(yuǎn)程管理平臺(tái)，存在著被黑客入侵或感染病毒的風(fēng)險(xiǎn)。就目前大多數(shù)海外eSIM服務(wù)的開通流程而言，整個(gè)寫入過(guò)程以用戶名、密碼為主要驗(yàn)證手段，并未對(duì)申請(qǐng)者的身份作出核驗(yàn)，由此增加了防電信詐騙和實(shí)名監(jiān)管的難度。
而即使加入實(shí)名驗(yàn)證與活體驗(yàn)證，運(yùn)營(yíng)商也難以保證開通相關(guān)業(yè)務(wù)的手機(jī)有無(wú)被惡意篡改。因而，出于監(jiān)管難度和風(fēng)險(xiǎn)管控的原因，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商對(duì)于eSIM消費(fèi)端的推廣通常較為保守，需要逐步試點(diǎn)，成熟后方可落地。
此外，也有不少行業(yè)亂象亟待解決，如通過(guò)將eSIM轉(zhuǎn)化為實(shí)體卡，非法竊取運(yùn)營(yíng)商流量資源、違反工信部“物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域eSIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù)僅限開通數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和與之相關(guān)的定向話音、定向短信業(yè)務(wù)”的規(guī)定，將資費(fèi)便宜的物聯(lián)網(wǎng)eSIM面向手機(jī)用戶進(jìn)行銷售以牟利等情況。
與此同時(shí)，實(shí)體捆綁的利益與改造定增的成本考量也讓運(yùn)營(yíng)商面對(duì)廣闊的eSIM市場(chǎng)望而卻步。
一方面，eSIM所提供的自由切換運(yùn)營(yíng)商功能，加大了維系用戶的難度，打破了運(yùn)營(yíng)商與用戶、手機(jī)廠商之間原有的平衡。另一方面，eSIM的推進(jìn)，不僅需要加大相關(guān)服務(wù)人員的培訓(xùn)成本，更要求了運(yùn)營(yíng)商要對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行升級(jí)、改造和擴(kuò)容，需要進(jìn)行技術(shù)升級(jí)、數(shù)據(jù)庫(kù)擴(kuò)容、網(wǎng)絡(luò)改造，重新設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)流程和計(jì)費(fèi)模式等。
因而，在當(dāng)前市場(chǎng)還未成熟之際，不同地區(qū)運(yùn)營(yíng)商對(duì)eSIM的支持程度不一，服務(wù)不穩(wěn)定，管理有待改進(jìn)，三大運(yùn)營(yíng)商也紛紛展開了對(duì)eSIM業(yè)務(wù)的暫停和調(diào)整。
03eSIM的起飛，未來(lái)已來(lái)
在面臨著多重難題的同時(shí)，eSIM在我國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展也同時(shí)存在著許多利好因素。
物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)：
新規(guī)范GSMA SGP.32發(fā)布，助力大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)部署
隨著我國(guó)“物超人”的實(shí)現(xiàn)，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展如火如荼為eSIM的推廣鋪墊了極佳的市場(chǎng)環(huán)境。而今年年中，GSMA SGP.32 eSIM物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)規(guī)范發(fā)布。這一新的遠(yuǎn)程配置標(biāo)準(zhǔn)將成為物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的關(guān)鍵推動(dòng)因素，提供簡(jiǎn)化的集成，確保提供商之間的無(wú)縫切換，滿足對(duì)簡(jiǎn)單、可擴(kuò)展的物聯(lián)網(wǎng)部署解決方案的巨大需求。
具體來(lái)看，新的SGP.32標(biāo)準(zhǔn)源于現(xiàn)有的SGP.22消費(fèi)者標(biāo)準(zhǔn)，但新增了eIM（eSIM IoT 遠(yuǎn)程管理器）和IPA（物聯(lián)網(wǎng)配置文件助理）兩部分。IPA充當(dāng)eSIM和eIM之間的代理，eIM 將配置文件狀態(tài)管理操作發(fā)送到 eSIM，允許它遠(yuǎn)程啟用、禁用、刪除配置文件和觸發(fā)配置文件下載。eIM 有助于管理單個(gè)設(shè)備或一組IoT設(shè)備，并且可以由IoT OEM擁有以管理其設(shè)備。
總之，SGP.32意味著eSIM必須與eIM關(guān)聯(lián)，然后才能執(zhí)行任何配置文件狀態(tài)管理操作。關(guān)聯(lián)很簡(jiǎn)單，只需通過(guò) eIM 本身或后端系統(tǒng)將 eIM 配置數(shù)據(jù)發(fā)送到 eUICC，并且，eIM 可在其生命周期的任何時(shí)間點(diǎn)與 eSIM 關(guān)聯(lián)。多個(gè) eIM 可以與一個(gè) eUICC 關(guān)聯(lián)。若要添加新關(guān)聯(lián)，新eIM的配置數(shù)據(jù)必須由已關(guān)聯(lián)的eIM發(fā)送，但eIM之間不需要技術(shù)集成，也可以刪除現(xiàn)有關(guān)聯(lián)。這解決了類似于 M2M 解決方案中的 SM-SR 鎖定挑戰(zhàn)的鎖定方案。
在新標(biāo)準(zhǔn)下，大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)部署的標(biāo)準(zhǔn)難題迎刃而解。OEM廠商能夠輕松切換連接供應(yīng)商或制定多供應(yīng)商連接供應(yīng)策略，并更輕松地處理大量配置文件和隊(duì)列配置文件操作。
基于此，據(jù)Kaleido Intelligence的最新報(bào)告稱，生態(tài)系統(tǒng)的簡(jiǎn)化將推動(dòng)eSIM的采用率激增?！氨M管許多移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商可能沒(méi)有具體的零售物聯(lián)網(wǎng)連接策略，但通過(guò)新規(guī)范對(duì)eSIM的支持，將在批發(fā)服務(wù)層面提供大量機(jī)會(huì)。到2028年，超過(guò)一半的有源物聯(lián)網(wǎng)eSIM將使用新規(guī)范，對(duì)連接配置文件的需求將比以往任何時(shí)候都大?！?/p>
據(jù)該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，隨著新的eSIM IoT規(guī)范于2024年逐漸落地，2028年全球eSIM/iSIM出貨量將達(dá)超過(guò)14億，這意味著2023年至2028年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到21%。
當(dāng)前，GSMA SGP.32已經(jīng)正式發(fā)布，但距離正式投入使用還需要一些時(shí)間來(lái)完成設(shè)備和eSIM的所有規(guī)范測(cè)試和合規(guī)性。
物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)合規(guī)化，助力市場(chǎng)有序發(fā)展
隨著物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的到來(lái)，作為傳統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)卡升級(jí)版的eSIM受到了相當(dāng)高的重視。在未來(lái)對(duì)設(shè)備小型輕薄化的需求，和寫卡管理的便利性要求，eSIM將會(huì)成為一大趨勢(shì)。在工信部重提民資入局電信業(yè)的大背景下，今年年初開始試點(diǎn)的物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)范先行的保障下，我國(guó)eSIM的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將走向有序健康的發(fā)展。
消費(fèi)電子市場(chǎng)：
蘋果持續(xù)發(fā)力，引領(lǐng)eSIM潮流
前文提到了蘋果自2014年以來(lái)一直對(duì)eSIM保持高度關(guān)注。實(shí)際上，在推廣eSIM的這條路上，蘋果并不算是跑得最快的，除了在eSIM IPAD支持上快人一步，智能手機(jī)、手表等領(lǐng)域皆有珠玉在前。但要論引領(lǐng)行業(yè)eSIM普及功勞最大的，蘋果卻是實(shí)至名歸。
自iPhone XS支持eSIM技術(shù)后，蘋果之后推出的所有iPhone機(jī)型都兼容eSIM。而美版iPhone 14則是“僅支持”eSIM，今年的iPhone15也進(jìn)一步擴(kuò)大了增加eSIM使用國(guó)家的范圍，而這種趨向于唯一選擇的支持，不僅令全球許多消費(fèi)者了解到eSIM技術(shù)，更能有效地推動(dòng)其他OEM廠商在未來(lái)轉(zhuǎn)向eSIM。
此次，蘋果推出第十代iPad支持eSIM，是繼apple watch后在中國(guó)市場(chǎng)推廣eSIM的再度加碼。雖說(shuō)當(dāng)前距離邁向智能手機(jī)支持eSIM還有很多路要走，但照蘋果在全球推廣eSIM的大趨勢(shì)，中國(guó)市場(chǎng)邁向手機(jī)eSIM是遲早的事。
我國(guó)工信部也曾表示：“正在研究推進(jìn) eSIM 技術(shù)在平板電腦、便攜式計(jì)算機(jī)及智能手機(jī)設(shè)備上的應(yīng)用，待條件成熟后擴(kuò)大 eSIM 技術(shù)應(yīng)用范圍?！被蛟S下一波國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的eSIM普及潮流將從平板電腦這類產(chǎn)品開始。
運(yùn)營(yíng)商角逐，攪動(dòng)市場(chǎng)的大棒
雖然運(yùn)營(yíng)商出于成本利益的考慮，對(duì)eSIM的推廣普及總體上有所踟躕，但三大運(yùn)營(yíng)商各自對(duì)于eSIM的態(tài)度卻值得推敲。
在當(dāng)前三大運(yùn)營(yíng)商的用戶和體系中，中國(guó)移動(dòng)的市場(chǎng)占有率最高，話語(yǔ)權(quán)最大。而推行eSIM不僅是所需耗費(fèi)的成本和收益在短期內(nèi)難成正比，更會(huì)打破當(dāng)前本已穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局以及運(yùn)營(yíng)商在定價(jià)方面的權(quán)力秩序，因而移動(dòng)對(duì)于eSIM的推廣較為保守。
相比于另外兩家運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)聯(lián)通的態(tài)度更積極開放，畢竟eSIM是便民利民的大勢(shì)所趨，相比抑制，積極迎合消費(fèi)者需求更有助于實(shí)現(xiàn)彎道超車。近來(lái)，聯(lián)通不僅在eSIM業(yè)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)，還屢放“殺招”，不僅獨(dú)家承包了蘋果此次新版ipad的eSIM業(yè)務(wù)，還與高通進(jìn)一步合作，推出“5G+eSIM 計(jì)算終端產(chǎn)業(yè)合作計(jì)劃”，未來(lái)將持續(xù)擴(kuò)大eSIM產(chǎn)品品類，從穿戴類向PAD/筆記本電腦類、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用領(lǐng)域拓展。
